L’Ipo di Fineco, banca online del gruppo Unicredit che debutterà a Piazza Affari il prossimo 2 luglio, è stata già coperta tre volte. Lo riferiscono due fonti vicine all’operazione citate dall’agenzia Reuters, precisando che “l’operazione è stata aiutata dal fatto che è una storia di successo, facile da raccontare”. Questa mattina è stato comunicato il prezzo finale dell’offerta, 3,7 euro per azione (nella parte bassa della forchetta indicativa), che corrisponde a una capitalizzazione della società pari a 2,23 miliardi di euro.
Sul mercato finirà il 30% del capitale della Banca multicanale, che salirà fino al 34,5% in caso di esercizio totale dell’opzione di greenshoe concessa alle banche. Unicredit incasserà 774 milioni in caso di integrale esercizio della greenshoe (entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni) con una plusvalenza di 410 milioni e con un beneficio di 16 punti base (sulla base di Basilea3) sul Common Equity Tier 1.
Nel caso non dovesse essere esercitata la greenshoe la banca incasserà 673 milioni di euro, con una plusvalenza di 360 e un impatto di 14 punti base sul sul Common Equity Tier 1. La plusvalenza sarà interamente allocata a riserve di capitale, dal momento che anche a seguito dell’offerta globale Unicredit continuerà a mantenere il controllo di FinecoBank sulla base dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
All’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa di Unicredit viaggia intorno alla parità, a 6,155 euro.