Parte questa mattina il collocamento di Fineco. Unicredit venderà fino al 30% del capitale ma il flottante, nel caso di esercizio della greenshoe (pari al 15% dell’offerta che si chiuderà il 26 giugno), salirà al 34,5%. L’operazione prevede un ammontare compreso tra un minimo di 2,12 miliardi e un massimo di 2,66 miliardi di euro, pari ad un minimo di 3,5 euro per azione e un massimo di 4,4 euro per azione.
Le domande di adesione all’offerta pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i collocatori per quantitativi minimi di 1.000 azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 10.000 azioni o suoi multipli. Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 2 luglio 2014 presso il collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.
La plusvalenza potenziale per Unicredit è tra 200-450 milioni di euro, ma soprattutto l’operazione ha un grosso impatto sul miglioramento del Common Equity Tier 1 ratio, ovvero la componente di capitale primaria della banca. L’indice di patrimonializzazione di Piazza Cordusio potrebbe sfiorare il 10% alla fine del 2014 contro il 9,4% di dicembre 2013.