FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, ha ottenuto ieri da Consob l’approvazione del prospetto relativo all’offerta pubblica di vendita (OPV) finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L’approvazione della Consob fa seguito al provvedimento con il quale, sempre ieri, Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla quotazione sul MTA. L’offerta globale di vendita ha per oggetto un massimo di n.181.883.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 30% del capitale sociale della Società, poste in vendita da UniCredit S.p.A., quale Azionista Venditore.
UniCredit S.p.A. resterà azionista della Società anche dopo la quotazione di FinecoBank, con una partecipazione in caso di integrale collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta Globale pari a 70% del capitale sociale senza esercizio dell’opzione greenshoe e al 65,5% a seguito dell’eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe.
L’Offerta Globale consiste in:
– un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 18.188.000 azioni, pari al 10% dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; all’interno dell’Offerta Pubblica è prevista una tranche riservata ai dipendenti e ai promotori per un quantitativo massimo di n. 3.463.000 azioni (l’“Offerta Pubblica”);
– un contestuale collocamento istituzionale di un massimo di n. 163.695.000 azioni, pari al 90% dell’Offerta Globale, riservato agli Investitori Qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, inclusi gli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A adottata in forza dello United States Securities Act del 1933 (il “Collocamento Istituzionale”).
È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale (come infra definiti), anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione greenshoe per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta, di azioni fino ad un massimo di n. 27.283.000 azioni pari al 15% delle azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Globale.
L’Opzione greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di FinecoBank sul MTA. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 209.166.000, per un flottante pari al 34,5% del capitate sociale. L’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale avranno inizio lunedì prossimo 16 giugno 2014 e termineranno il 26 giugno 2014.