Intesa Sanpaolo ha lanciato questa mattina un covered bond a 12 anni da un miliardo di euro. Gli ordini hanno superato i 3 miliardi, stando a quanto riferisce un banchiere coinvolto nell’operazione e citato da Reuters.
Il rendimento finale del bond è stato fissato a 150 punti base sopra il tasso midswap, mentre la guidance di rendimento indicata questa mattina era inizialmente intorno ai 160 punti base. Il pricing finale del bond arriverà in giornata. L’operazione è stata gestita da Banca Imi, Crédit Agricole, Hsbc, Rbs e Unicredit.
A fine novembre, Intesa aveva già collocato un covered bond da 1,25 miliardi, in scadenza nel 2022, mentre lo scorso settembre era stato piazzato un bond da un miliardo, in scadenza nel 2019.
A fine mattinata il titolo in Borsa di Intesa Sanpaolo viaggia in rosso di oltre due punti e mezzo.