Grande successo per il nuovo bond settennale di Intesa Sanpaolo. La domanda ha superato i 4 miliardi di euro, tre volte il quantitativo offerto pari a 1,25 miliardi.
covered bond a 7 anni collocati pagheranno una cedola annua pari allo 0,625%. Le obbligazioni sono state prezzate al 99,225% per un rendimento dello 0,739%, e pari al mid swap +45 punti base, al di sotto di quello atteso, che veniva indicato pari al mid swap +55 punti base. L’operazione è gestita da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi e Santander.
A Piazza Affari il titolo Intesa Sanpaolo sale in scia alle altre banche. A poco meno di un’ora dalla chiusura le azioni segnano un balzo del 6,3% a 2,70 euro, dopo un massimo intraday a 2,75 euro.