Intesa Sanpaolo ha lanciato questa mattina un bond senior con scadenza a cinque anni. Il rendimento atteso è in area 100 punti base sopra il tasso di midswap e la chiusura degli ordini è prevista in giornata. L’operazione è gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank , Goldman Sachs e Sg Cib.
L’ultima emissione obbligazionaria dell’istituto risale allo scorso 8 settembre, quando era stato collocato un bond benchmark subordinato di tipo Tier 2 da un miliardo di euro, con cedola al 3,928% e scadenza a 12 anni. Gli ordini avevano raggiunto i 3,25 miliardi.
L’ultimo bond senior, con scadenza a sette anni, risale invece a giugno e ha portato nelle casse di Intesa un miliardo di euro, a fronte di una domanda da 3,4 miliardi.
Oggi, a fine mattinata, il titolo in Borsa di Intesa guadagna l’1,9%, a 2,29 euro.
