Intesa Sanpaolo lancerà un bond subordinato tier 2 da 750 milioni massimi “destinato a investitori qualificati e high-net-worth individuals sul mercato domestico”. Lo ha annunciato l’istituto in una nota, precisando che il titolo avrà tasso variabile a sette anni con rimborso in unica soluzione alla scadenza.
La cedola è pari all’Euribor trimestrale maggiorato di 190 punti base e il prezzo di offerta è del 100%. La data di regolamento sarà il 26 settembre 2017, il taglio minimo è di 100mila euro.
Il bond sarà negoziato su EuroTlx e sarà collocato da Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram. Intesa Sanpaolo vanta rating Baa1 da Moody’s, BBB- da S&P, BBB da Fitch e BBB (high) da Dbrs.