Intesa Sanpaolo ha lanciato questa mattina un bond senior quinquennale a tasso variabile. L’emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro. Attorno alle 10 e 20 gli ordini avevano già superato il miliardo di euro.
L’indicazione iniziale di prezzo è nell’area di 120 punti base sopra l’euribor a 3 mesi, ma il pricing è atteso in giornata. Il mandato di gestione dell’asta è stato affidato a Banca Imi, Credit Suisse, Morgan Stanley e Rbs.
Intanto, sul fronte azionario, a metà mattina il titolo in Borsa di Intesa Sanpaolo cede lo 0,56%, a 2,48 euro.