Intesa Sanpaolo ha lanciato sull’euromercato un nuovo bond per un miliardo e mezzo di euro. Il titolo – a tasso fisso e scadenza a 18 mesi – non è destinato al mercato retail italiano, ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali. Sarà scambiato alla Borsa di Lussemburgo e sul mercato Otc.
Il lancio – la domanda ha raggiunto i due miliardi e mezzo – è avvenuto tramite la controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc. La cedola è del 4% e il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,832%. Il rendimento a scadenza sarà del 4,132% annuo.
Gli istituti incaricati di distribuire il titolo sono sono Banca IMI, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Société Générale Corporate & Investment Banking.