Intesa Sanpaolo ha collocato martedì 30 agosto un altro green bond da 1 miliardo di euro. L’emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred dell’istituto bancario paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap. Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’emissione ha attratto ordini superiori a 2,3 miliardi a esclusione dei lead manager. Intesa era stata la prima banca italiana a emettere un green bond nel 2017.
Le indicazioni di rendimento, in realtà, sono state riviste al ribasso rispetto a un preliminare di 270/275 centesimi, passato poi a 250/255. Il titolo ha rating atteso Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody’s/S&P/Fitch/Dbrs, scadenza 6 settembre 2017 e verrà prezzato oggi. Intesa Sanpaolo ha incaricato Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale nel ruolo di capofila, Deutsche Bank e Imi-Intesa Sanpaolo in funzione di Green Structuring Advisor.
L’ultimo green bond emesso da Intesa risale a marzo 2021, quando la banca guidata da Carlo Messina ha collocato un’obbligazione verde a 7 anni da 1,25 miliardi di euro. Il book degli ordini ha superato in questo caso quota 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di oltre 260 investitori e permettendo un restringimento dello spread iniziale (93 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 120 punti).
