Buon successo per il bond senior a 7 anni collocato sul mercato da Intesa Sanpaolo. L’emissione, che aveva come obiettivo di raccolta un minimo di 500 milioni di euro, infatti, ha ricevuto ordini per oltre 3,4 miliardi di euro, tanto che l’emittente ha aumentato l’importo del bond fino a un miliardo.
In virtù della buona domanda, inoltre, il rendimento dell’emissione è stato fissato a 98 punti base sopra il midswap, rispetto ad un’indicazione iniziale in area 105-110 punti sopra il midswap. Il prezzo di riofferta del bond è stato fissato al 99,69%, per un rendimento a scadenza del 2,048% annuo.
Il titolo è stato destinato a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. A gestire l’asta, in qualità di joint bookrunner, è stato un pool di banche composto da Banca Imi, Hsbc, Ubs, Natixis e Bofa.