Mercury UK Holdco Limited, azionista di maggioranza dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, ha firmato oggi un accordo definitivo per l’acquisizione di Setefi Services e Intesa Sanpaolo Card da Intesa Sanpaolo per un controvalore di un miliardo e 35 milioni di euro.
Setefi Processing è la piattaforma italiana di processing di Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari in Europa e la prima banca commerciale italiana. Intesa Sanpaolo Card, invece, è la piattaforma di processing del gruppo per l’Europa centro-orientale e opera in nove paesi, tra cui Croazia, Slovenia, Ungheria e Romania. Insieme, le due piattaforme supportano un portafoglio completo di prodotti che comprende un’ampia gamma di carte di pagamento per i clienti finali di Intesa Sanpaolo.
Secondo Luca Bassi, Managing Director di Bain Capital Private Equity “Questa operazione riveste una rilevanza strategica in quanto apporta la principale banca commerciale italiana al nostro portafoglio clienti e ci offre grandi capacità di migliorare i servizi e l’innovazione sia per i clienti di ICBPI che di ISP Processing”.
L’operazione di acquisto sarà finanziata attraverso una combinazione di debito ed equity organizzata dai soci. Consulenti dell’operazione è stata Mediobanca in qualità di advisor finanziario. L’operazione è soggetta unicamente alle consuete autorizzazioni regolamentari e il closing è previsto entro la fine di quest’anno.