Il nuovo bond senior a quattro anni lanciato stamane da Intesa Sanpaolo è stato accolto con entusiasmo dagli investitori. Sono stati circa 300 i singoli sottoscrittori istituzionali e hanno prodotto ordini fino a 3,3 miliardi di euro. La Banca ha però deciso di collocare solo 1,25 miliardi di titoli, preferendo limare il più possibile il rendimento, che è risultato in linea con il mercato.
Il nuovo bond offrirà quindi un tasso pari a 345 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto dall’ipotesi iniziale di “area 355 pb”. Gli istituti a guida dell’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley.
Oggi il titolo di Intesa Sanpaolo lascia sul campo a Piazza Affari lo 0,74%.