Il green bond da 500 milioni di euro lanciato questa mattina da Intesa Sanpaolo ha registrato ordini per oltre 1,8 miliardi di euro. Si tratta della prima emissione green lanciata da una banca italiana. Secondo quanto risulta a Radiocor Plus, a fronte della solidità della domanda, lo spread è sceso a 83 punti base sopra il midswap dai 95 pb della guidance iniziale.
Il titolo, senior unsecured a 5 anni, viene emesso nell’ambito del programma Emtn da 70 miliardi di euro e i suoi proventi saranno utilizzati per finanziare progetti ed iniziative di sostenibilità climatica ed ambientale. Il rating atteso dell’emissione è Baa1 da Moody’s, BBB- da S&P, BBB da Fitch e BBBH da Dbrs. L’asta è gestita in qualità di joint bookrunner da Banca IMI, CA-CIB, HSBC e SG CIB.
