Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il suo primo sustainability bond, “destinato a sostenere i finanziamenti concessi dalla Banca nell’ambito del plafond da 5 miliardi di euro dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso anno”, fa sapere la Banca in una nota.
La domanda ha superato i 3,5 miliardi di euro e alla fine la Banca ha venduto obbligazioni per 750 milioni di euro. I titoli hanno una cedola fissa dello 0,75% e scadenza a 5 anni.
L’emissione è stata sottoscritta prevalentemente da investitori istituzionali: asset manager (75%), banche e private banking (10%), enti pubblici (10%), assicurazioni e fondi pensione (4%).
Banca IMI e Crédit Agricole CIB hanno agito quali green structuring advisor e joint bookrunner. Ing e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner dell’operazione.
