Whirlpool acquista il 66,8% delle azioni con diritto di voto di Indesit, pari al 60,4% del capitale, per 758 milioni di euro. Lo ha comunicato questa mattina Fineldo, la holding di Vittorio Merloni che controlla Indesit, dopo aver raggiunto l’accordo finale con il gruppo statunitense. L’operazione è subordinata alle approvazioni legali e a quelle dell’Antitrust ed è attesa in chiusura per la fine dell’anno. Il prezzo dell’operazione è di 15,06 dollari per azione, per un totale stimato in 1,038 miliardi di dollari, ovvero 758 milioni di euro.
“Whirlpool intende finanziare questa operazione per cassa – si legge nella nota –, insieme a finanziamenti bancari e il ricorso al mercato del debito statunitense e internazionale, a seconda della tempistica del closing e delle condizioni di mercato”.
Jeff Fettig, presidente e ceo di Whirlpool Corporation, ha detto di aspettarsi che “questa opportunità posizioni il business europeo di Whirpool su un percorso di crescita e di continua creazione di valore insieme a una società di riconosciuto standing e affermata quale Indesit. Riteniamo che questa acquisizione ci posizionerà in maniera ideale per una crescita sostenibile in un mercato altamente competitivo e sempre più globale quale quello degli elettrodomestici in Europa. Siamo fiduciosi che attraverso questa operazione potremo generare significativi rendimenti per i nostri azionisti e creare prodotti innovativi per i nostri clienti”.
Per Gian Oddone Merli, amministratore delegato di Fineldo, “l’accordo annunciato oggi ha l’obiettivo di dotare Indesit di tutti gli strumenti per costruire un futuro solido e sostenibile. Nel corso di un dialogo durato molti mesi, Whirlpool ha dimostrato di essere il partner giusto in grado di esprimere una progettualità che premi il percorso di crescita e di attenzione alla qualità che ha sempre caratterizzato Indesit. I benefici che Indesit trarrà da questo investimento sono molteplici, non ultimo la possibilità di permettere al proprio know-how e ai propri prodotti di raggiungere una scala davvero globale”.
Nel dettaglio, l’operazione si compone di tre accordi. Si legge ancora nella nota, “Whirlpool ha contemporaneamente sottoscritto accordi di compravendita con Fineldo per una partecipazione pari al 42,7% del capitale di Indesit ; con alcuni membri della famiglia Merloni per una partecipazione pari al 13,2% del capitale; con la signora Claudia Merloni per una partecipazione pari al 4,4% del capitale”.
Complessivamente, il totale della percentuale del capitale sociale di Indesit oggetto dei contratti di compravendita è appunto pari al 60,4% del capitale sociale di Indesit.
