Il Consiglio di Amministrazione di Ima ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 gennaio 2011, aumentando, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro 354.640,00, corrispondente a circa il 2% del capitale sociale di IMA, mediante emissione di massime n. 682.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, da offrire in sottoscrizione a “investitori qualificati” in Italia e investitori istituzionali all’estero.
Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, con le modalità di accelerated book building riservato ai Destinatari, senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione in virtù delle esenzioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.
Inoltre, l’azionista di controllo SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., che attualmente detiene una partecipazione del 66,219% del capitale di IMA, ha avviato congiuntamente a IMA la cessione di massime n. 1.881.303 azioni ordinarie di IMA, corrispondenti al 5,015% del capitale sociale come risultante dopo l’aumento di capitale sopra descritto.
UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Global Coordinator e Sole Bookrunner per l’operazione.
Le operazioni vengono avviate immediatamente e IMA e SO.FI.M.A. si riservano il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento. IMA e SO.FI.M.A. daranno comunicazione dell’esito dei collocamenti al termine degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente e Amministratore Delegato, Alberto Vacchi e al Consigliere Delegato Andrea Malagoli tutti i poteri occorrenti per dare esecuzione, disgiuntamente tra loro e anche tramite procuratori, alla delibera di aumento di capitale, incluso il potere di individuare il numero definitivo delle azioni di nuova emissione e il relativo prezzo definitivo di sottoscrizione.
In caso di integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento di IMA sarà rappresentato da n. 37.510.000 azioni ordinarie, tutte con le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.
A esito della vendita integrale delle azioni oggetto della procedura di accelerated book building, SO.FI.M.A. manterrà il controllo di IMA, detenendo circa il 60% del capitale sociale di IMA come risultante a esito dell’aumento di capitale sopra descritto e continuerà a supportare la Società nelle iniziative di crescita di valore.
L’operazione di aumento di capitale è funzionale ad allargare la base azionaria con conseguente incremento del flottante, attualmente pari al 31,778% del capitale sociale, e della liquidità del titolo della Società. L’aumento è inoltre finalizzato al reperimento di capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di crescita e di espansione delle attività di IMA e di quelle del Gruppo.
Nell’ambito dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, IMA e SO.FI.M.A. hanno assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.