GTech ha concluso il collocamento di una serie obbligazioni senior garantite in dollari e in euro per un ammontare aggregato complessivo di 5 miliardi di dollari (3,2 miliardi di dollari e 1,6 miliardi di euro), come parte del finanziamento per l’acquisizione di Igt. L’emissione delle obbligazioni è stata effettuata attraverso la società veicolo Cleopatra Finance Limited. In media, il debito del gruppo avrà una durata superiore ai 6 anni.
Dopo l’acquisizione di Igt, GTech porterà a compimento la fusione, tramite incorporazione, in in Georgia Worldwide (NewCo) e le azioni ordinarie della NewCO, che diventerà l’emittente delle obbligazioni, saranno quotate al New York Stock Exchange. I proventi del collocamento saranno utilizzati, olte che per l’acquisizione di Igt, per rifinanziare una parte del debito esistente di GTech e Igt.
In vista della cessione a GTech, gli azionisti di International Game Technology hanno approvato a larga maggioranza l’accordo di fusione tra le parti, che include, come detto, anche la NewCo Georgia Worldwide, rimuovendo così uno degli ultimi ostacoli alla conclusione delle operazioni. Il termine previsto per l’opposizione dei creditori alla fusione tra GTech e Georgia Worldwide, invece, è scaduto lo scorso 12 gennaio.
