Generali ha dato mandato a un gruppo di banche per l’organizzazione di una conference call con gli investitori indirizzata al lancio di un’obbligazione in euro a 12 anni di tipo “subordinated tier 2”. Lo ha annunciato il servizio Ifr di Thomson Reuters, specificando che l’emissione potrebbe arrivare al termine della call in base a condizioni di mercato.
Un lead menager dell’operazione ha spiegato che la conference si svolgerà oggi pomeriggio mentre il lancio del titolo potrebbe arrivare nella giornata di domani. “Considerando l’appetito che c’è in questo momento tra gli investitori e le caratteristiche difensive che il titolo offre, contiamo su un buon interesse del mercato, anche se in giro non ci sono titoli simili da prendere a confronto” ha affermato il lead manager, sottolineando che tra le altre caratteristiche dell’emissione c’è di non essere ‘callable’ e di non prevedere la possibilità di deferire del pagamento della cedola. L’emissione andrà a contribuire inoltre al calcolo del Tier 2 di Generali.
Il rating atteso dell’obbligazione è Baa3 per Moody’s, BBB+ per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per AM Best, mentre le banche incaricate sono Barclays, Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs Investment Bank e Unicredit.