Generali ha collocato con successo un bond da 500 milioni di euro, con richieste che hanno superato di 13 volte l’ammontare offerto. Nel dettaglio, le obbligazioni emesse sono titoli subordinati formato bullet con scadenza decennale, destinati a investitori istituzionali.
Il rendimento era stato annunciato inizialmente al 4,625%, ma poi la compagnia assicurativa ha ricevuto richieste da circa 450 investitori per un totale di oltre 6,5 miliardi. Di conseguenza, il rendimento è stato abbassato al livello finale del 3,875%, il più basso mai pagato dal gruppo su un’emissione subordinata.
Il bond ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 92% degli ordini collocati.
L’emissione, uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2, è finalizzata al rifinanziamento parziale di 750 milioni di debito subordinato con prima data call nel 2019, rimborso anticipato che ha ottenuto l’autorizzazione dell’Ivass.
In serata, l’agenzia Fitch ha assegnato il rating ‘BBB’ all’emissione obbligazionaria subordinata Tier2 da 500 milioni comunicata da Generali.
Aggiornato alle 17:15 di martedì 22 gennaio 2019