Ferrovie dello Stato ha emesso titoli obbligazionari a 1 miliardo di euro a fronte di una domanda che si e’ avvicinata a 1,9 miliardi. A fronte della forte domanda, l’emittente che era partita un obiettivo di raccolta benchmark ha prima alzato l’asticella della raccolta ad almeno 800 milioni e poi l’ha definitivamente fissata a 1 miliardo.
Lo spread finale e’ stato fissato a 105 punti base sopra il midswap, 15 punti in meno della guidance iniziale. L’asta e’ stata gestita in qualita’ di joint bookrunners da un pool di banche composto da Barclays, Bnp Paribas, Cre’dit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit. L’emissione va a valere sul programma emtn di 4,5 miliardi di euro aggiornato il 13 giugno 2017. Il gruppo e’ valutato BBB- da S&P e BBB da Fitch, in entrambi i casi con outlook stabile.