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Fondo Trentino Alto Adige sottoscrive minibond: Finint arranger

FIRSTonline

Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments, ha sottoscritto il primo Minibond emesso da Cristoforetti Servizi Energia, Esco (Energy Service Company) attiva nel settore dei servizi energetici e specializzata nello sviluppo di sistemi e tecnologie innovativi finalizzati all’efficientamento energetico.

“L’emissione obbligazionaria di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. – si legge in una nota – è strutturata in due tranche: la prima pari a 4 milioni di euro – che ha scadenza il 31.12.2024 e un rimborso amortizing – sottoscritta dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige gestito da Finint Investments SGR; la seconda, in fase di sottoscrizione, da parte di alcuni investitori professionali.

Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione.

GLi introiti derivanti dall’emissione del minibond serviranno a Cristoforetti per portare avanti le misure contenute nel piano industriale, all’interno del quale sono stati stabiliti investimenti per 18 milioni di euro rivolti all’efficientamento energetico e quindi alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti dovute agli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio legale Toniolatti e Associati mentre lo Studio Commercialisti Associati Bortolotti&Conci ha svolto il ruolo di advisor finanziario della società emittente.

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