Il bond di Finmeccanica lanciato stamane a 5 anni ha raccolto ordini per oltre 3,5 miliardi e la size sarà probabilmente di 600 milioni. Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell’operazione aggiungendo che il rendimento potrebbe essere ritoccato al ribasso dal livello attualmente proposto in ‘area 370 pb’.
“Si farà una call per decidere i termini finali, ma probabilmente il bond sarà da 600 milioni, a fronte di un libro ordini di oltre 3,5 miliardi, con un rendimento che potrebbe stringere leggermente rispetto all’attuale guidance di area 370 pb” dice uno dei lead manager. A guida dell’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e UniCredit. Finmeccanica ha rating ‘Baa3’ per Moody’s e ‘BBB-‘ per S&P’s e Fitch.