Unicredit ha avviato la cessione del 17% di Fineco, di cui attualmente controlla il 35%, nell’ambito della strategia di vendita di assets considerati non strategici.
L’offerta, si legge in una nota, sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali. Il bookbuilding avrà inizio immediatamente e l’istituto di credito si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell’offerta.
A seguito della chiusura dell’offerta, Unicredit avrà in portafoglio una partecipazione di minoranza che sarà classificata come partecipazione finanziaria.
L’offerta aumenterà il flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano.
Unicredit, inoltre, ha sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di Fineco per un periodo di 120 giorni dalla data di regolamento dell’operazione.
Durante questo periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, la Banca non potrà operare con le azioni di Fineco senza il consenso di JP Morgan e Ubs Investment Bank per conto dei Joint Bookrunners.
Ieri, nella prospettiva del distacco da Unicredit, il titolo in Borsa di Finecobank è stato bersagliato da una pioggia di vendite, arrivando a perdere in chiusura il 7,45%.
Sempre ieri, Finecobank ha pubblicato i risultati del primo trimestre, chiuso con un incremento del 6,1% dell’utile netto rettificato per le poste non ricorrenti a 62,6 milioni. I ricavi sono saliti a 158,2 milioni di euro (+1,8%), mentre il risultato di gestione rettificato per le poste non ricorrenti è pari a 92,9 milioni (+1,2%). In linea con l’anno scorso il cost/income ratio, che si attesta al 41,3%.