FinecoBank compie un altro passo nella semplificazione dell’attività quotidiana dei propri Personal Financial Advisor con il rilascio della X-Net, la piattaforma che segna una svolta nel mondo delle piattaforme per i consulenti finanziari.
Semplice, intuitiva e personalizzabile, X-Net pone il consulente al centro della relazione tra banca e cliente grazie a una nuova generazione di strumenti digitali che ne supportano il lavoro quotidiano. Si tratta della prima piattaforma per PFA disegnata con un approccio normalmente riservato per i clienti retail: grande cura dei particolari, grafica innovativa, completezza e usabilità dei servizi. Per la prima volta il promotore viene messo al centro di un sistema di nuovi servizi digitali e dispositivi che semplificano il suo lavoro e rafforzano la relazione con il cliente.
Paolo Di Grazia, Direttore Banca Diretta e Vice-direttore generale di FinecoBank ha dichiarato che “Per la realizzazione di X-Net abbiamo voluto trasferire l’esperienza acquisita sulla piattaforma retail più amata dai clienti, a tutto vantaggio dei nostri consulenti finanziari. X-Net rappresenta il primo passo importante verso un modello di cyborg advisory che, a differenza di quelli basati sulla robot advisory, è in grado di esaltare la centralità dei PFA grazie al supporto della tecnologia. Grazie a questi strumenti, i consulenti potranno gestire un numero sempre maggiore di clienti, mantenendo alta la qualità del servizio”.
Tra le novità presentate, la nuova Homepage personalizzata con tutte le informazioni per pianificare e tenere sotto controllo la propria attività, dagli obiettivi di budget alla raccolta complessiva, passando per la composizione del portafoglio clienti e l’agenda personale. Per rendere ancora più solida e immediata la relazione con i clienti è stata introdotta la navigazione collaborativa, un servizio di cobrowsing per condividere il proprio schermo da remoto con il cliente e analizzare la situazione patrimoniale.