Fiat annuncia in una nota “l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro, subordinatamente alle condizioni di mercato“. L’emissione, a quanto si legge, sarà effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd., società interamente controllata da Fiat S.p.A., nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito da Fiat S.p.A.
I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. Fiat Finance and Trade Ltd., richiederà la quotazione dei titoli nonché l’ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange).
Alcune fonti vicine all’operazione hanno detto a Reuters che il bond, che verrà lanciato stamane, sarà della durata di 5 anni, con un rendimento indicato (whisper) in area 7%. “I book apriranno tra poco”, dice una delle fonti. “Per il momento il whisper è in area 7%, con scadenza 2017”.
“L’ammontare è per ora indicato come benchmark, cioè di almeno 500 milioni, poi vedremo come va la domanda”, dice un’altra fonte.
Le banche a guida dell’operazione sono Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis e Goldman Sachs. Il rating dell’emittente è ‘Ba2’ per Moody’s e ‘BB’ per S&P’s e Fitch.