Ferrovie dello Stato ha lanciato oggi un bond da 8 anni per 600 milioni di euro. La domanda che ha raggiunto quota 1,6 miliardi, a fronte di un target iniziale di raccolta pari a 500 milioni.
Le obbligazioni senior unsecured sono state prezzate a 180 punti base sopra il tasso di midswap, contro una guidance iniziale di 190 punti, e pagheranno una cedola annuale pari al 3,5% (in linea con il rendimento dei Btp con scadenza analoga).
Ferrovieè valutata con raing BBB da S&P e BBB+ da Fitch. L’asta è stata gestita da Barclays, Gsi, Ms, Rbs e UniCredit in qualità di joint bookrunners.