La Consob ha dato il via libera allo sbarco in Borsa degli yacht di lusso Ferretti. L’Autorità ha autorizzato la quotazione e pubblicato il prospetto informativo relativo all’ammissione e alle negoziazioni su Borsa Italiana delle azioni del gruppo specializzato nella produzione di yacht. Lo sbarco ufficiale a Piazza Affari è stato fissato per il 16 ottobre.
L’offerta comincerà oggi e terminerà il 10 ottobre. La forchetta di prezzo prevista è tra 2,5 e 3,7 euro per azione (solo per investitori qualificati). Post aumento di capitale, la capitalizzazione potrebbe dunque attestarsi tra 727 milioni e 1,076 miliardi di euro.
Attraverso una nota, Ferretti ha precisato che sarà collocato sul mercato il 30% del capitale sociale, pari a 87 milioni di azioni. Una parte arriverà dall’aumento di capitale, un’altra dalla vendita dell’azionista Ferretti International Holding (per massime 40 milioni di azioni) e dall’azionista F Investments (per massime 7 milioni di azioni).
L’ipo del produttore di yacht controllato dal gruppo cinese Weichai (86%) è curata da Barclays, Bnp Paribas , Mediobanca.
Lo scorso 16 settembre la società aveva annunciato l’intenzione di quotarsi sull’Mta di Borsa Italiana entro la fine di ottobre con l’obiettivo di raccogliere circa 100 milioni dall’emissione e dal collocamento delle nuove azioni da utilizzare “per sostenere gli obiettivi di crescita e sviluppo”. Risorse che si sommeranno all’iniezione di capitale da circa 250 milioni che il gruppo ha completato da poco.
Ferretti non è l’unica produttrice di yacht di lusso a fare rotta su Piazza Affari. Il 23 settembre anche il gruppo Sanlorenzo, attualmente controllato dalla HHL di Massimo Perotti che ne è anche presidente esecutivo, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario.