Ferrari ha fatto richiesta di quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il New York Stock Exchange (“Nyse”) e venerdì sera è stato depositato alla Sec, l’organo di controllo della Borsa americana, il prospetto definitivo per l’offerta pubblica iniziale dei titoli di Ferrari Nv di diritto olandese. E’ quanto si legge in una nota di Fiat Chrysler, che metterà in vendita 17.175 milioni di azioni della società a un prezzo compreso tra 48 e 52 dollari, più una greenshoe di 1,7 milioni di azioni, per un totale pari al 10% del capitale (compreso l’1% riservato alle banche collocatrici, che potranno esercitare un’opzione per l’acquisto di ulteriori massime 1.717.150 azioni ordinarie). L’incasso per la casa madre oscillerà tra 906 e 983 milioni di dollari.
Dopo l’Ipo – se le banche collocatrici eserciteranno per intero l’opzione – Fca deterrà l’80% di Ferrari, che prevede di distribuire ai propri azionisti all’inizio del 2016 con l’assegnazione di un’azione Ferrari ogni dieci di Fca.
Il restante 10% delle azioni sarà sempre detenuto da Piero Ferrari, il figlio del fondatore della casa di Maranello.
In questo modo dal prossimo anno la guida della società passerà ad Exor, la holding della famiglia Agnelli, con una quota del 24% che, grazie al meccanismo del voto multiplo olandese, permetterà il controllo insieme a Piero Ferrari.
Dopo il collocamento lampo il titolo debutterà a Wall Street mercoledì 21 ottobre e sarà contraddistinto dal codice Race. Oggi parte il road show con gli investitori.
La capitalizzazione di Fca dedotta Ferrari dati i valori di venerdì (17,71 miliardi) dovrebbe aggirarsi sugli 11 miliardi, poco sotto Peugeot (12 miliardi), circa un quarto di General Motors (46 miliardi). Ma lo spin off avrà effetto dal 2016, perciò i conti Fca 2015 includeranno ancora i numeri della Rossa.
Per quanto riguarda le banche, UBS Investment Bank agisce in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Mediobanca agiscono anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta.
Oggi a un’ora dall’apertura il titolo in Borsa di Fca guadagna il 2%, mettendo a segno il miglior rialzo del Ftse Mib, a 14,10 euro per azione.