Fca lancia un prestito obbligazionario da 3 miliardi di dollari. Il gruppo automobilistico lo ha annunciato stamattina precisando che si tratta di un prestito obbligazionario senior unsecured e che sarà realizzato in una o più serie “subordinatamente alle condizioni di mercato”. Le obbligazioni avranno rango pari a quelle del debito non subordinato “in essere e futuro di Fca e grado superiore rispetto ad ogni debito Fca che, per le condizioni che lo regolano, sia subordinato alle obbligazioni.
Nella nota diffusa stamane, Fca precisa inoltre che intende “impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le esigenze generali del gruppo che potranno includere il rimborso o finanziamento delle obbligazioni senior secured della sua controllata Fca Us Llc (già Chrysler Group Llc).
In Europa l’offerta di obbligazioni sarà prevalentemente rivolta ad investitori qualificati così come previsto dalla direttiva europea “Prospetti”.
