Nuovo bond da Fca. Il gruppo ha collocato mercoledì un’emissione obbligazionaria benchmark da 1,25 miliardi di euro, denominata in euro e con scadenza a 8 anni (29 marzo 2024). Gli ordini hanno sfiorato quota 4,75 miliardi di euro. L’indicazione iniziale di prezzo era in area di 4,125%, ma la guidance è poi scesa nella fascia 3,75%-3,875%.
Il gruppo ha precisato che l’emissione obbligazionaria viene effettuata nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes. Al lavoro sull’operazione in qualità di joint bookrunners ci sono Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Credit Suisse, Deutesche Bank, Rbs, Société Générale e Unicredit. Il rating dell’emissione e’ B2 da Moody’s, BB da Standard&Poor’s e BB- da Fitch.
Fca intende richiedere la quotazione dei titoli e l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese, Irish Stock Exchange. Il titolo di Fca guadagna alla Borsa di Milano lo 0,6%, a 7,16 euro.
