Fca Bank, joint-venture tra gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole, ha lanciato stamane un bond a quattro anni da 500 milioni di euro, attraverso il veicolo Fca Capital Ireland. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo verrà prezzato in giornata.
Il titolo sarà prezzato a 132 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane compresa tra 145 e 150 pb, poi rivista in area 135 pb (+/- 3pb). Attorno alle ore 12,30 italiane gli ordini ammontavano a oltre 1,8 miliardi.
Il bond, di tipo senior unsecured con scadenza 23 settembre 2020, è garantito da Fca Bank. Il rating atteso è Baa2 per Moody’s, BB+ per S&P e BBB per Fitch. L’operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Citi, Rbs e UniCredit.