E’ decisamente il momento dei green bond. Gli investimenti finanziari in progetti sostenibili sono sempre più richiesti, e lo dimostra anche l’ultimo collocamento effettuato da Erg, la società ligure delle energie rinnovabili che la sostenibilità ormai ce l’ha nel core business e che ha lanciato un obbligazione verde da 500 milioni con scadenza a 7 anni. L’accoglienza è stata talmente calda che la domanda ha sestuplicato l’offerta, raggiungendo 3 miliardi di euro di ordini. Grazie proprio alla ottima domanda, le indicazioni di rendimento sono state fissate a 95 punti base sul tasso midswap, dopo le prime indicazioni in area 135 punti poi riviste in area 105 punti.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000, pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% – chiarisce il comunicato di Erg – e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,208% del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 11 settembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
È previsto che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-.
Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “L’emissione di questo secondo Green Bond conferma la nostra strategia di finanziamento attraverso strumenti green e sostenibili coerenti con il nostro modello di sviluppo. Il successo di questa ulteriore emissione obbligazionaria testimonia ancora una volta la grande fiducia degli investitori verso ERG.”
Per questo green bond Erg ha scelto come joint bookrunner Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit. Bnp Paribas e Credit Agricole sono anche i green structuring advisor. Lo scorso 31 luglio il cda del gruppo genovese aveva autorizzato l’emissione, entro il 1° luglio 2021, a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes (l’importo massimo complessivo è stato aumentato a 2 miliardi di euro).
