E’ partita la “guerra” dell’eolico in Italia. E a dare il fischio d’inizio ad un processo che pare tutto rivolto ad un consolidamento nel settore, è il gruppo Edison che ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sul 100% del capitale di Alerion Clean Power a un prezzo di 2,46 euro per azione per un controvalore massimo di 107 milioni di euro. Il prezzo offerto incorpora un premio del 20,6% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì e del 29,5% rispetto al corrispettivo dell’offerta di Fri-El Green Power, che è parziale e riguarda il 29,9% del capitale di Alerion. L’offerta di Fri-El è stata respinta nei giorni scorsi da Alerion che l’ha giudicata insufficiente. In caso di adesione integrale all’offerta, il controvalore massimo complessivo è di 107 milioni di euro.
Alerion non ha fatto prezzo in avvio di giornata in Borsa a Piazza Affari ed è poi entrata in contrattazione superando il prezzo dell’opa. Il titolo sale del 21,32% a 2,47 euro. Proprio mercoledì Amber Capital ha acquistato fuori mercato il 2,68% di Alerion Clean Power a 1,95 euro per azione per un esborso complessivo di 2,27 milioni di euro, diventando primo azionista con quasi il 18%. Secondo gli ultimi aggiornamenti Consob, Amber infatti già detiene il 15,1% di Alerion. Gli altri azionisti rilevanti sono F2i con il 15,7% e Nelke srl con il 6,8%. E proprio la presenza di F2i che concorre all’Opa insieme a Edison, fa supporre che l’operazione non sia considerata ostile. Nel dettaglio, infatti, l’offerta è promossa da Eolo Energia Srl, la società controllata al 51% da Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (azionisti: Edison ed Edf Energies Nouvelles) e al 49% da E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili, 70% F2i).
“L’operazione – spiega il gruppo Edison – rientra nella strategia della società di rafforzarsi nelle energie rinnovabili con l’obiettivo di diventare il primo operatore del settore eolico”. La sfida è lanciata a Erg che risulta essere attualmente, il primo operatore dopo la profonda riconversione operata nelle rinnovabili.
Con l’acquisizione di Alerion, che ha un parco produttivo di 10 campi eolici in Italia, nascerà il secondo polo eolico in Italia.
L’offerta è finalizzata al delisting delle azioni Alerion da Piazza Affari. Il prezzo offerto incorpora un premio del 20,6% rispetto alla quotazione di ieri, e del 29,5% rispetto all’offerta di Fri-EI Green Power che riguarda solo il 29,9% del capitale di Alerion.