Eni sta preparando il collocamento di un’emissione obbligazionaria a 12 anni a tasso fisso sull’euromercato nell’ambito del programma “Euro meduim term notes”. A darne la notizia è l’azienda stessa, che specifica in una nota di aver dato mandato per l’operazione a un pool di banche composto da Banca Imi, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Ing.
L’emissione sarebbe stata decisa già il 30 maggio dal Consiglio d’amministrazione. L’obiettivo, per Eni, è quello di “mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito”. Il bond sarà riservato agli investitori istituzionali e quotato alla Borsa di Lussemburgo.
Moody’s ha assegnato un rating di A3 al debito a lungo termine di Eni, valutato A da Standard & Poor’s, entrambi con outlook negativo.
In mattinata il titolo del gruppo petrolifero cede lo 0,92%, segnalandosi come uno dei titoli peggiori in un Ftse Mib in leggero territorio negativo.
