Eni ha dato mandato a Barclays, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e Unicredit per l’organizzazione del collocamento di un’emissione obbligazionaria benchmark a 8 anni a tasso fisso e per la riapertura del bond a 12 anni emesso lo scorso settembre. Lo comunica la società in una nota, precisando che entrambi i bond saranno collocati sull’Euromercato ed emessi nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes in essere.
Le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Cda il 30 maggio scorso e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni.
I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo. Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A3 (outlook negative) per Moody’s e A (credit watch negative) per Standard & Poor’s.