Kkr compra un altro 5% e sale al 30% di Enilive. Il fondo statunitense ha firmato un accordo con Eni che prevede di incrementare la sua partecipazione in Enilive attraverso un ulteriore acquisto di azioni per un investimento addizionale di 587,5 milioni di euro.
Kkr al 30% di Enilive: compra il 5% per 587,5 milioni
Grazie all’ultimo acquisto, Kkr arriva dunque a detenere una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di Enilive “ottimizzando la struttura del capitale di Eni che continuerà a mantenerne il consolidamento e il controllo”, fa sapere la società del cane a sei zampe in una nota.
L’operazione è in linea con l’accordo firmato tra Kkr e Eni lo scorso ottobre che aveva portato la società d’investimento statunitense ad acquisire il 25% del capitale sociale di Enilive (perfezionamento previsto il prossimo mese), ed è basata sulla stessa valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive.
“L’ulteriore investimento di Kkr, supportato dall’ingresso di co-investitori di primario standing internazionale inclusi, tra gli altri, importanti fondi pensione internazionali, conferma l’apprezzamento del mercato e la solidità del modello di business di Enilive, che è impegnata nell’offrire servizi integrati e prodotti progressivamente decarbonizzati ai propri consumatori nel settore della mobilità sostenibile”, afferma Eni, che sottolinea: “L’operazione evidenzia, inoltre, l’efficacia della strategia satellitare di Eni in grado di attrarre capitale per specifici segmenti di business, creando le condizioni per una loro crescita indipendente e dando evidenza del loro effettivo valore di mercato”.
Il closing dell’acquisizione dell’ulteriore 5% di partecipazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti.
Eni: “Investimento che conferma l’attrattività di Enilive”
Francesco Gattei, chief Transition & Financial Officer di Eni, ha dichiarato “L’ulteriore investimento di Kkkr conferma l’attrattività di Enilive per il mercato. Enilive è una società solida e in crescita, con un partner finanziario di rilievo, che svolgerà un ruolo cruciale nell’abbattimento delle emissioni generate dall’uso finale dei nostri prodotti, un aspetto fondamentale per il nostro percorso al Net zero al 2050”.
“In linea con la nostra strategia – ha continuato il manager – proseguiremo nella massima valorizzazione dei nostri migliori business legati alla transizione energetica, con l’obiettivo di portarli a creare valore in modo autonomo, aumentarne il valore di mercato, aprire loro nuove opportunità sul mercato dei capitali, renderli appetibili per importanti futuri partner industriali e finanziari e farne crescere velocemente il business a supporto del nostro percorso di decarbonizzazione”.