Eni ha avviato la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di un quantitativo di 33.124.670 azioni ordinarie di Galp, corrispondente all’intera partecipazione detenuta pari a circa il 4% del capitale sociale. Lo comunica il gruppo petrolifero con una nota a Borsa chiusa.
Le azioni, precisa il comunicato, erano a servizio dell’exchangeable bond in essere di Eni, i cui termini di conversione sono scaduti.
Le azioni saranno collocate presso investitori istituzionali qualificati con Goldman Sachs International e Merrill Lynch International nel ruolo di Joint Bookrunners.
Nei mesi scorsi, l’Eni ha già ceduto sul mercato azionario circa il 4% del capitale sociale di Galp.
A seguito della chiusura dell’offerta, Eni non deterrà alcuna partecipazione nel capitale sociale di Galp, completando così il processo di dismissione della quota inizialmente detenuta pari al 33,34%, ceduta in più tranche a partire dal 2012.
Eni prevede di comunicare i termini finali dell’offerta “non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del collocamento nel corso della giornata di domani”. I proventi saranno utilizzati per “finalità di gestione operativa generale”.
