Enel ha collocato ieri sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria multi-tranche, destinata a investitori istituzionali, per un totale di 2.250 milioni di euro.
L’emissione è stata effettuata in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dello scorso 16 giugno nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes. L’operazione è stata condotta da un sindacato di banche composto da Barclays, Bnp Paribas, Banca Imi, Bbva, Banco Santander, Deutsche Bank e Unicredit nella qualità di joint-bookrunners ed ha raccolto adesioni per un importo superiore ai 12 miliardi di euro.
L’operazione è stata strutturata in due tranche: 1.250 milioni di euro a tasso 4,625%con scadenza 24 giugno 2105; 1.000 milioni di euro a tasso 5,750% con scadenza 24 ottobre 2018.
