Eni è uscito da Galp. Il gruppo ha comunicato di aver concluso la cessione, annunciata ieri sera, di 33.124.670 azioni ordinarie di Galp Energia SGPS S.A. corrispondente all’intera partecipazione detenuta da Eni e pari a circa il 4% del capitale sociale della società portoghese.
“Il corrispettivo complessivo della cessione – precias il comunicato Eni – è risultato pari a circa euro 325 milioni, ad un prezzo pari a euro 9,81 per azione”.
La procedura di accelerated bookbuilding era rivolta ad investitori istituzionali qualificati.
L’operazione verrà regolata in data 24 novembre 2015 mediante consegna delle Azioni e pagamento del corrispettivo ad Eni.
Le azioni erano a servizio dell’exchangeable bond in essere di Eni, i cui termini di conversione sono scaduti.
Eni non deterrà, dal 24 in poi, alcuna partecipazione nel capitale sociale di Galp. L’intera quota inizialmente detenuta pari al 33,34% è stata ceduta in più tranche a partire dal 2012, per un incasso complessivo pari a euro 3,283 miliardi.
Eni si è avvalsa di Goldman Sachs International e Merrill Lynch International in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.
