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Enel offre concambio 6 bond con cash e decennale

Enel, tramite la controllata Enel Finance International, ha lanciato questa mattina un’offerta in cui propone di ritirare sei dei propri bond in circolazione – per un valore complessivo di circa 4,67 miliardi – in cambio di una combinazione di un nuovo bond senior a 10 anni in euro e cash. 

Nell’operazione Enel è supportata da Banca Imi in qualità di dealer manager e da Unicredit come joint dealer manager e joint bookrunner. L’offerta è valida fino alle 17 del 21 gennaio e il regolamento è previsto per il 27 gennaio. 

I titoli in circolazione oggetto dell’offerta di scambio hanno scadenze su settembre 2016, luglio 2017, aprile 2018, ottobre 2018, marzo 2020, e luglio 2021. L’operazione mira a ottimizzare le scadenze e il costo del debito.

All’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa di Enel cede l’1,8%, a 3,48 euro.  

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Categories: Finanza e Mercati