Enel, tramite la controllata Enel Finance International, ha lanciato questa mattina un’offerta in cui propone di ritirare sei dei propri bond in circolazione – per un valore complessivo di circa 4,67 miliardi – in cambio di una combinazione di un nuovo bond senior a 10 anni in euro e cash.
Nell’operazione Enel è supportata da Banca Imi in qualità di dealer manager e da Unicredit come joint dealer manager e joint bookrunner. L’offerta è valida fino alle 17 del 21 gennaio e il regolamento è previsto per il 27 gennaio.
I titoli in circolazione oggetto dell’offerta di scambio hanno scadenze su settembre 2016, luglio 2017, aprile 2018, ottobre 2018, marzo 2020, e luglio 2021. L’operazione mira a ottimizzare le scadenze e il costo del debito.
All’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa di Enel cede l’1,8%, a 3,48 euro.
