Il Consiglio d’amministrazione di Enel ha deliberato il via libera al collocamento sul mercato di una quota del capitale sociale di Endesa da parte della controllata Enel Energy Europe (EEE), che attualmente ha in portafoglio il 92,06% della società energetica spagnola.
In una prima fase sarà venduto il 17% di Endesa – riferisce una nota di Enel –, ma in seguito l’operazione potrà arrivare al 22% del capitale, inclusa però l’opzione greenshoe, che prevede per i Joint Global Coordinators la possibilità di acquistare un massimo del 15% delle azioni messe sul mercato, al fine di stabilizzare le quotazioni del titolo Endesa. L’offerta pubblica, subordinata all’approvazione del prospetto da parte dell’Autorità spagnola Cnmv, avrà inizio il 7 novembre.
Il collocamento s’inquadra nel già annunciato riassetto delle attività di Enel nella penisola iberica, che ha visto Endesa produrre un nuovo piano industriale incentrato sullo sviluppo delle attuali piattaforme di business, sull’innovazione del modello energetico e sul rafforzamento della competitività delle proprie attività in Spagna e Portogallo. In particolare, attraverso l’operazione annunciata oggi, Enel intende valorizzare la partecipazione posseduta da EEE nella controllata spagnola e superare l’attuale situazione di limitata liquidità del titolo Endesa.
“Sono lieto che il consiglio d’amministrazione di Enel abbia dato luce verde a questa iniziativa di grande rilevanza strategica per il Gruppo – ha commentato l’ad di Enel, Francesco Starace –. Si tratta di una tappa fondamentale dell’operazione annunciata al mercato la scorsa estate, che ha il fine di creare nuovo valore nel Gruppo e di accrescere il nostro focus sul nuovo mercato energetico che è emerso nella Penisola Iberica”.
È inoltre previsto che, nell’ambito dell’offerta, EEE ed Endesa si impegnino, rispettivamente, a non vendere e a non emettere azioni Endesa per un periodo di 180 giorni successivi alla data di pagamento. L’offerta rivolta agli investitori istituzionali è curata da un consorzio di banche coordinato e diretto da Banco Santander, Bbva, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualità di Joint Global Coordinators, mentre Goldman Sachs Internationaln Stanley e UBS Limited agiscono nel ruolo di Joint Bookrunners. BBVA e Santander coordinano inoltre il consorzio incaricato dell’offerta rivolta agli investitori retail in Spagna. Mediobanca svolge il ruolo di advisor finanziario di Enel ed EEE.
Alla luce della nuova operazione, il consiglio di amministrazione di Endesa ha apportato ieri alcune modifiche alla propria composizione, cooptando Alberto De Paoli e Helena Revoredo Delvecchio in sostituzione dei dimissionari Luigi Ferraris e Salvador Montejo Velilla.
Dopo la diffusione della notizia, stamane in apertura alla Borsa di Milano il titolo Enel guadagna lo 0,93%, a 3,888 euro.
