Enel ha avviato lunedì 14 gennaio il collocamento di un nuovo green bond. L’obbligazione ha durata di 6 anni e mezzo (scadenza a luglio del 2025) e sarà emessa da Enel Finance International NV. Quanto all’importo, sarà pari ad almeno mezzo miliardo di euro.
Le prime indicazioni di prezzo parlano di uno spread di 155-160 punti base sopra il tasso midswap. Il rating + Baa2 da parte di Moody’s, BBB+ da parte di S&P e BBB+ da parte di Fitch.
L’operazione vede impegnate Banca Akros, Banca Imi, Bank of America, Credit Agricole, Caixabank, Commerzbank, Credit Suisse, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Raiffesen Bank, Societe Generale, Ubi e Unicredit.