Ha scelto di nuovo la sterlina Enel per il collocamento del suo nuovo bond sostenibile.
L’emissione da 750 milioni di sterline – circa 900 milioni di euro – ha ricevuto richieste per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 2,1 miliardi di sterline.
Si tratta di un bond sustainability linked in unica tranche con scadenza a sette anni (11 aprile 2029) e con cedola del 2,875%. L’emittente è Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel.
Il bond, emesso a un prezzo di 99,947, offre un rendimento effettivo a scadenza pari a 2,883% e paga un premio di 140 punti base sul rendimento del Gilt gennaio 2029 con cedola dello 0,5% di riferimento. Enel è stata – tra i grandi gruppi dell’energia – la prima a partire con i sustainability linked bond e la società ha condizionato l’intero suo piano di finanziamento alla sostenibilità.
Bond legato all’obbiettivo della sostenibilità ambientale
“Il bond è legato al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra, contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo, dice una nota.
Hanno partecipato all’operazione Investitori Socialmente Responsabili (SRI), consentendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori, dice una nota. A gennaio Enel aveva lanciato un sustainability-linked bond da 2,75 miliardi di euro in tre tranche. Un bond da 500 milioni di sterline era stato lanciato nell’ottobre del 2020.
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