I consigli di amministrazione di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato via libera all’acquisizione di Mooney, la ex Sisal Pay, società di pagamenti nata da uno scorporo di Sisal. La notizia è stata rivelata il 23 dicembre dal Sole 24 Ore nello stesso giorno in cui è stata ufficializzata la cessione di Sisal dal private equity Cvc Capital alla holding irlandese Flutter Entertainment per 1,9 miliardi di euro, e confermata il giorno successivo dalle due società.
In base a quanto previsto, il gruppo guidato da Francesco Starace, tramite Enel X, controllerà il 50% di Mooney. L’altro 50% andrà invece a Intesa Sanpaolo, che già oggi controlla il 30 per cento della società tramite Banca 5. Il gruppo Cvc Capital, invece, uscirà totalmente dalla compagine, monetizzando l’investimento. Secondo il Sole, Mooney sarebbe stata valutata 1,385 miliardi di euro, una cifra che prevede il riconoscimento al closing da parte di Enel X di un corrispettivo compreso tra 334 milioni di euro e 361 milioni di euro; costituito da 220 milioni di euro per la parte di equity e da una componente variabile legata ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing. Contestualmente Intesa Sanpaolo pagherà al closing un corrispettivo compreso tra 88 milioni di euro e 94 milioni di euro; costituito a sua volta da 88 milioni di euro per l’equity, cui si aggiunge una componente variabile legata ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing.
Mooney è presente oggi in 46mila esercizi in Italia e gestisce 200 milioni di transazioni. Grazie a quest’operazione, Enel avrà dunque la possibilità di rafforzare la propria presenza nel business dei pagamenti dopo il lancio di Enel-X Pay. Nel 2020 Mooney ha registrato ricavi per circa 153 milioni di euro e un EBITDA di circa 82 milioni di euro. I ricavi netti hanno visto un tasso annuo di crescita composto del 17% circa nel periodo 2019-2021, mentre l’EBITDA è stato caratterizzato da un CAGR del 9% circa nello stesso arco temporale. Attraverso la partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità (parcheggio e trasporto intermodale) a oltre 2 milioni di clienti.
A seguito del closing, tutte le attività relative ai servizi finanziari di Enel X in Italia, commercializzate con il marchio Enel X Pay, saranno vendute a Mooney. In particolare, “Enel X cederà a Mooney, per un corrispettivo di 140 milioni di euro, l’intero capitale sociale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment e Paytipper (previo esercizio da parte di Enel X dell’opzione call per aumentare la propria partecipazione in quest’ultima società dall’attuale quota del 55%). In questo modo, verrà creata una fintech europea congiunta, con una base clienti già solida”, fa sapere Enel in una nota.
“Questa acquisizione rappresenta una buona opportunità di crescita per noi nel segmento fintech che ben si coniuga con la nuova visione industriale del Gruppo Enel, considerato che i pagamenti digitali sono sempre più utilizzati per le bollette elettriche e i servizi avanzati che vanno oltre la sola fornitura di elettricità, come la mobilità elettrica”, ha commentato Starace, aggiungendo che “Con i pagamenti digitali possiamo soddisfare le esigenze della clientela di flessibilità e di fruire di strumenti di facile utilizzo, in linea con il nostro approccio incentrato sul cliente. Siamo entusiasti di collaborare con il nostro nuovo partner, Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di offrire una gamma di servizi sempre più ampia e continuare a soddisfare in maniera ancor più efficace le crescenti esigenze dei nostri clienti”.
Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Mooney è una componente fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia digitale avanzata, che sarà uno dei pilastri del prossimo piano d’impresa, rivolta ai nostri clienti retail che apprezzano fortemente prossimità e flessibilità. Come Gruppo, beneficeremo delle capacità innovative e del potenziale di crescita di una fintech europea, riducendo al contempo i costi relativi ad un servizio dedicato a quei clienti che meno necessitano di andare presso le nostre filiali. Grazie alla partnership con Enel, azienda leader riconosciuta a livello internazionale, Mooney ci consentirà inoltre di acquisire nuovi clienti ed espandere il modello di servizio digitale a livello internazionale”.
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC, ha dichiarato: “Mooney ha fatto molta strada dalla nostra acquisizione di Sisal nel 2016. Siamo orgogliosi che la nostra strategia abbia trovato la sua definitiva validazione nell’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo e Enel. Vogliamo ringraziare il management team guidato da Emilio Petrone per aver condotto l’evoluzione da partner B2B captive al canale di prossimità a piattaforma di pagamento omni-channel B2B e B2C indipendente. Vogliamo anche ringraziare Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo per aver abbracciato la nostra visione nella creazione di Mooney. Intesa Sanpaolo ed Enel sono i partner perfetti per Mooney e i suoi clienti, in grado di fornire sia la continuità che l’infrastruttura per continuare a far crescere i servizi e la dimensione dell’azienda in futuro.”
(Ultimo aggiornamento: ore 15:30 del 27 dicembre).
