Enel ha diffuso stamane le indicazioni per la guidance del nuovo bond ibrido annunciato ieri. Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, specificando che la tranche in euro sarà pari a un miliardo e offrirà un rendimento di 5,125% dopo un ventaglio iniziale di 5,25%-5,375%.
La domanda – riferisce una fonte sempre secondo Ifr – ha toccato i sei miliardi. Per la tranche in sterline l’importo è stato fissato a 500 milioni dopo un primo annuncio di 450 milioni e il rendimento a 6,75% rispetto alla forchetta iniziale di 6,875%-7%.
Il libro ordini, sempre sulla parte in valuta britannica e secondo Ifr, ha raggiunto 4,5 miliardi. Enel ha rating ‘Baa2’ per Moody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s, ‘BBB+’ per Fitch. L’operazione è inserita all’interno di un programma di emissioni di debito subordinato del valore complessivo di 5 miliardi di euro.