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Enel, domanda da 6 miliardi per il nuovo bond

Enel ha diffuso stamane le indicazioni per la guidance del nuovo bond ibrido annunciato ieri. Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, specificando che la tranche in euro sarà pari a un miliardo e offrirà un rendimento di 5,125% dopo un ventaglio iniziale di 5,25%-5,375%.

La domanda – riferisce una fonte sempre secondo Ifr – ha toccato i sei miliardi. Per la tranche in sterline l’importo è stato fissato a 500 milioni dopo un primo annuncio di 450 milioni e il rendimento a 6,75% rispetto alla forchetta iniziale di 6,875%-7%.

Il libro ordini, sempre sulla parte in valuta britannica e secondo Ifr, ha raggiunto 4,5 miliardi. Enel ha rating ‘Baa2’ per Moody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s, ‘BBB+’ per Fitch. L’operazione è inserita all’interno di un programma di emissioni di debito subordinato del valore complessivo di 5 miliardi di euro.

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Categories: Finanza e Mercati
Tags: BondEnel