Enav ha presentato oggi a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico Azionario. A darne l’annuncio è la società stessa, che ha già richiesto alla Consob l’approvazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e all’ammissione a quotazione.
L’attesa ora è che sia Borsa (sulla richiesta di quotazione) sia Consob (sul prospetto) diano il via libera in giornata in modo di consentire la pubblicazione del prospetto domani e sui quotidiani dopodomani. Se questa tabella di marcia sarà rispettata, lunedì prenderà il via l’Ipo che è prevista durare due settimane nel corso delle quali il management presenterà l’operazione in road show sulle principali piazze finanziarie in Europa e negli Usa. Il 25 è il giorno indicativo per l’avvio della quotazione. In un’intervista a FIRST online, l’amministratore delegato Roberta Neri aveva d’altronde confermato l’intenzione di concludere il percorso entro luglio.
Si avvicina, dunque, la quotazione in Borsa più attesa della seconda parte del 2016. I coordinatori dell’Offerta globale di vendita saranno Barclays Bank, Credit Suisse e Mediobanca, a cui si uniranno Banca IMI, JP Morgan e Unicredit in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Mediobanca agisce inoltre in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor.
L’advisor finanziario di Enav sarà Equita SIM, mentre Rothschild è l’advisor finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che controlla la società che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana.
