Indel B – società controllata da AMP.FIN della famiglia Berloni, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione, come minibar e aria condizionata da parcheggio per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), ha presentato a Borsa italiana domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Mta e ha richiesto alla Consob l’approvazione del relativo prospetto informativo.
L’operazione prevede un’offerta di sottoscrizione e di vendita destinata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, di azioni ordinarie Indel B e l’ammissione a quotazione delle azioni medesime su Mta (il ‘Collocamento Istituzionale’)
Il totale ricavi del Gruppo Indel B è pari a circa 90 milioni di euro, con un tasso di crescita medio composto annuo pari al 15% nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2016) e risultati netti sempre in crescita e positivi nel triennio considerato. L’utile netto nel 2016 ha raggiunto il 10,7% del totale ricavi.
Il coordinatore dell’offerta globale e joint bookrunner del collocamento istituzionale è Banca Imi che svolge anche il ruolo di Sponsor. Banca Akros svolge il ruolo di joint bookrunner del collocamento istituzionale mentre Emintad Italy agisce in qualità di advisor finanziario della società.
