Der Zusammenbruch der Deutschen Bank sinkt die europäischen Listen, während Übersee die Börsen alarmiert das erste persönliche Gespräch zwischen Trump und Clinton steht heute Abend in den USA auf der Tagesordnung. In diesem angespannten Klima beginnt die neue Woche der Finanzmärkte bergauf.
Piazza Affari bringt also 1,58 % Rendite, erdrückt durch das Gewicht der Bankaktien: Mediobanca -3,89 %, Unicredit -3,63 %, Intesa -1,15 %, Ubi -2,29 %, Bpm -2,75 %, Banco Popolare -2,33 %. MPS hingegen geht gegen den Strom und stieg um 1,43 % am Tag des ersten von Morelli geführten Verwaltungsrats, der das Datum der Präsentation des Geschäftsplans festlegen sollte, der gegen Ende Oktober eintreffen wird. Das Dokument (an dem das Top-Management der Bank gemeinsam mit McKinsey arbeitet) wird der Bezugspunkt für die Verhandlungen über den Eintritt neuer Aktionäre sein.
Paris verliert 1,8 %, London 1,32 % und Frankfurt schneidet mit 2,19 % deutlich schlechter ab. wobei die Deutsche Bank um mehr als 7 % einbrach. Die Aktie erreichte heute Morgen mit 10,70 Euro ein neues Allzeittief und hat ihren Wert seit Jahresbeginn halbiert: Neben den hohen Verlusten und dem Derivate-Knoten bleiben die mit der Maxi-Anforderung von 14 Milliarden Dollar verbundenen Unsicherheiten bestehen wiegen, einschließlich Geldbußen und Entschädigungen, die von den US-Behörden für die in der Subprime-Krise begangenen Unregelmäßigkeiten vorgestreckt wurden.
Der deutsche Ifo-Index konnte kaum besser abschneiden als erwartet: Im September stieg der Index auf 109,5 Punkte, verglichen mit 106,3 im August (106,2 Marktprognosen).
In Frankfurt hingegen belohnte der Chemiekonzern Lanxess nach der Bekanntgabe der Übernahme des amerikanischen Unternehmens Chemtura für 2,4 Milliarden Euro Umsätze. Dies ist die größte Operation in der Geschichte von Lanxess, einer ehemaligen Division des Bayer-Konzerns (die Abspaltung stammt aus dem Jahr 2004), die auf diese Weise in Nordamerika erheblich expandieren will.
Am Morgen, während der vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken einberufenen Pressekonferenz, dem Rat, der die Systemrisiken der Europäischen Union überwacht, wies Mario Draghi, Präsident der EZB, die von Vertretern des Sektors gegen die EZB erhobenen Anschuldigungen zurück Sender Kontinentalbanken, die argumentierten, dass niedrige Zinsen und vor allem Negativzinsen auf Einlagen (mit anderen Worten Quantitative Easing) zu einer Verringerung der Zinsmargen und damit zu einer Verringerung der Rentabilität der europäischen Banken geführt hätten. Und er startete neu: „Die Eurozone hat zu viele Banken“, sagte Draghi und erklärte, dass dies einer der Schlüsselfaktoren für die geringe Rentabilität der kontinentalen Kreditinstitute sei.
Der Btp-Bund-Spread weitet sich auf 129 Basispunkte und eine Rendite von 1,19 % aus.
Das Finanzministerium ist bei der mittel-/langfristigen Auktion zum Monatsende mit Anleihen zwischen 7 und 8,5 Milliarden vertreten, darunter die neue Fünfjahres-Benchmark mit einem auf 0,35 % (von 0,45 %) gesenkten Basiskupon. Anträge müssen bis zum 11. September, 29 Uhr, eingereicht werden.
An der Wall Street beginnt der Markt, über die Auswirkungen der Präsidentschaftswahlen nachzudenken: Für die Analysten der Citigroup wird Trumps Sieg negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Auf makroökonomischer Ebene stieg der Fertigungsindex der Dallas Fed im September auf -3,7 Punkte
Die Indizes bewegen sich ins Minus: S&P500 0,71 %, Dow Jones verliert 0,78 %. Auf der anderen Seite stimmt Öl in Erwartung des informellen Treffens der OPEC, das am Rande der Arbeiten des Internationalen Energieforums von heute bis Mittwoch stattfinden wird: Brent steigt um 3,29% auf 47,4 Dollar pro Barrel und Wti um 3,42 % auf 46 Dollar pro Barrel. Der Euro-Dollar-Kurs stieg um 0,39 % auf 1,127195.
Wie bereits erwähnt, überwältigen die Verkäufe auf der Piazza Affari den Bankensektor. Die schlechteste Aktie des Ftse Mib ist jedoch Saipem, das 3,97 % verliert.. FCA -3,65 % gehört ebenfalls zu den schlechtesten.
Auf der anderen Seite sticht Recordati mit +3,38 % heraus und profitiert von Gerüchten über Kaufangebote chinesischer Pharmaunternehmen.
Außerhalb der Ftse Mib schießt die Leone Film Group um 29,76 % auf 2,66 Euro pro Aktie, nachdem die spanische Regisseurin und Produzentin Maite Bulgari, Ehefrau von Paolo Bulgari, 10,6 % des Unternehmens zum Preis von 4 Euro pro Aktie übernommen hat. Die Vereinbarung mit der Leone Film Group strebt eine Expansion im Bereich TV Fiction an, insbesondere sieht es die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Fernsehinhalten zwischen Anthos, der Produktionsfirma von Maite Bulgari, und der Leone Film Group vor.
